Grundlageneinstellung Kontakt- und Vertriebsmanagement
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Die Grundlageneinstellungen steuern den Ablauf von xRM. Bestimmte Informationen wie Status, Vertriebsstufen oder Gruppenkennzeichen müssen vorhanden sein, damit sie bei der Erfassung ausgewählt werden können. Im linken Bereich wird die Grundlagengruppe gewählt, rechts erscheinen die zugehörigen Eigenschaften. Je nach Lizenz können einzelne Gruppen oder Einstellungen deaktiviert sein.
Programm
Sage 100 Warenwirtschaft
Version
9.0.5.11
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Mandant
Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt (Demodaten)
#Maske Grundlageneinstellung Kontakt- und Vertriebsmanagement
Links die Liste der Grundlagengruppen (u. a. Kontakt- und Vertriebsmanagement, Projektmanagement und -abrechnung, Service, Support und Helpdesk, Lead- und Opportunitymanagement, Eskalation und Service-Level-Agreements, Dokumentenkategorien, ABC Einstufungen, Folgekontaktarten, Projekttypen, Ressourcentypen, Kompetenzkategorien, Objektarten, Opportunity Kategorie/Typ/Priorität, Kampagne Typ/Status, Service Level Aktion/Bereich/Art). Markiert ist „Kontakt- und Vertriebsmanagement“. Rechts die Tabelle Eigenschaft/Wert, z. B. Dashboard: Eingabebereich ausblenden (Nein), Letzter Ansprechpartner vorschlagen (Nein), E-Mail Client (Microsoft Outlook), Bevorzugtes Speichermodell Dokumente (Datei-Dokument verknüpft) und Automatisch nach neuer Version suchen (Ja). Unten die Schaltfläche Optionen.
