Die dezentrale Erfassung von Kontakten, Adressen und Ansprechpartnern kann mit Microsoft Outlook oder einem Programm mit Outlook-Synchronisation erfolgen. Mit dem Export werden Adressen, Kontakte und Termine aus Sage 100 xRM nach Outlook übergeben, damit sie dezentral bearbeitet werden können. Der Umfang wird über Auswahlkriterien und Optionen eingegrenzt.
Dialog „Dezentrale Outlook-Kontakterfassung: Export“ über dem Regiezentrum: Auswahl von/bis für Matchcode Adresse, Projektmappe, Kunde, Kundengruppe, Vertreter, Postleitzahl, Tour/Gebiet, Erfassungsdatum (ab 24.09.2026), Termin, Kontaktstatus, ABC Einstufung, Bearbeiter und Ausführer. Die Optionen „Adressen nur exportieren, wenn Kontakte vorhanden“, „Kontakte als Outlook-Journaleinträge exportieren“ und „Zukünftige Kontakt-Termine als Outlook-Termine exportieren“ sind angehakt. Unten Ok… und Schließen.
