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Stammdaten der Vorgangs- und Kontaktarten der xRM. Nur die hier erfassten Arten können Vorgängen und Kontakten im Dashboard oder in Servicevorgängen zugewiesen werden. Im Register Grundlagen werden Schlüssel, Bezeichnung, Typ (Kontakt, Projekt- oder Servicevorgang), Standarddauer und Vorgaben für Status, Stufe und ABC-Einstufung festgelegt. Die Register Checkliste und Fragenkatalog enthalten Punkte und Fragen, die beim Erfassen automatisch erzeugt werden.
Stammdatenmaske mit der Liste der Vorgangs- und Kontaktarten (29 Datensätze mit Schlüssel und Bezeichnung, z. B. AKQ Akquisition, ANG Angebotsabgabe, BES Besuch, CON Consulting, eMail, FAX Faxnachricht, INST Installation) und den Schaltflächen Neu und Memo. Darunter das Register Grundlagen mit leeren Feldern für eine Neuanlage (Vorgang/Kontakt „KT | Kontakt“, Typ „ALL | Allgemein“, Mengeneinheit Stunden) sowie die Register Checkliste und Fragenkatalog.
Die Kontaktart AKQ „Akquisition“ ist geladen: Vorgang/Kontakt „KT | Kontakt“, Typ „VTR | Vertrieb“, Standarddauer 0,00, Mengeneinheit Stunden, Folgekontaktarten „Nein“. Die Vorgaben für Status, Stufe und ABC-Einstufung sind leer.
Register Checkliste mit vier Punkten zur Akquisition („Interesse“, „Investitionen geplant“, „Budget bekannt“, „Entscheider bekannt“). Die Spalte Textbaustein ist leer.
