Die Eigenschaften des Mandanten und die mandantenbezogenen Einstellungen für die Finanzbuchhaltung verteilen sich auf die Register Allgemein, Buchhaltung, Umsatzsteuer, Warenwirtschaft, Diverses und Sage Operations. Dazu gehören u. a. Eigenwährung, Korrespondenzsprache, Skontokulanz, Belegnummernformat, Umsatzsteuer- und ELSTER-Angaben sowie Vorgaben zur automatischen Kontenanlage aus der Warenwirtschaft.
Der Menüpunkt hat keine Datensatzliste, die Einstellungen verteilen sich auf mehrere Register.
Register Allgemein: Mandant „Mustermann & Söhne GmbH, Frankfurt“, Eigenwährung (2026) EUR, Länderkennzeichen DE und Korrespondenzsprache „D | Deutsch“. Rechts die Gruppe „Microsoft Office Dokumentvorlagen“ mit leerem Feld Verzeichnis. In der Befehlsleiste stehen die Schaltflächen „Adressen“ und „ELSTER-Webseite“, darunter die Registerleiste Allgemein, Buchhaltung, Umsatzsteuer, Warenwirtschaft, Diverses und Sage Operations.
Register Buchhaltung: Gruppe Buchungsperioden (Perioden gesamt 13, Perioden operativ 12, Akt. Erfassungsper. „2001004 | April“), Planungsjahre (zusätzliche = 0) und Skonto (Kulanz max. Tage 1, Betrag 1,00, Prozent 0,01). Die Gruppe OP Automatikbuchung zeigt Finanzbuchhaltung „Gegenkonto auf Sammelkonten“, Kostenrechnung „Gegenkonto auf Ursprungskonten“ und Kleinstbeträge „Automatisch ausziffern“. In der Gruppe Buchungserfassung stehen Belegnummernformat 00000, Belegnummer „Numerisch“, OP-Ref.-Nr. (ESR) „Keine Eingabe“ und Abschlussbuchung „SKR03 Bilanz Kapitalgesellschaft groß“.
Register Warenwirtschaft: Gruppe „Benutzername für Buchungen“ mit Benutzername „Sage - Sage“, Gruppe Buchungstexte mit leeren Feldern für Rechnung, Storno, Gutschrift, Wareneinsatz und Storno Wareneinsatz. Rechts „Automatisch buchen“ (Wareneinsatz = Nein) und „Automatisch anlegen“ mit Erlöskonten = Nein sowie Einkaufskonten, Warenbestandskonten und Wareneinsatzkonten = Ja.
Register Diverses: Gruppe „Seitenzahlformat in Berichten“ (Format-Access „Seite n“), „Suche ohne Suchbegriff“ (Suche-Access „Suche ohne Suchbegriff erlaubt“) und „Signalfunktion“ (gelb ab 90 %, rot ab 100 %). Rechts Saldenbestätigung mit Datum „OP-Datum“ und „Maximale Anzahl Datensätze in Analyse“ mit max. Anzahl 50000.
