Der Assistent legt ein neues Geschäftsjahr an, z. B. beim Jahreswechsel. Er führt durch Beginn, Benennung, Anzahl der Buchungsperioden, Besteuerungsart und die Kontenwahl für Abschreibungen und endet mit einer Zusammenfassung. Die Anlage kann nicht rückgängig gemacht werden und sollte mit dem Steuerberater abgestimmt sein.
Die Bilder zeigen alle Schritte bis zur Zusammenfassung, das Geschäftsjahr selbst wurde nicht angelegt.
Dialog „Geschäftsjahresanlage“ über der Startseite des Rechnungswesens (Kachel „Kunden OPs zum Fälligkeitstermin“, „Neues von Sage“, „Buchen“). Links die Schritte Beginn Geschäftsjahr, Benennung, Perioden, Besteuerung, Abschreibung und Abschluss. Schritt 1 zeigt, dass das neue Geschäftsjahr 2027 regulär zum 01.01.2027 beginnt, mit Auswahlfeld Vorverlegen = „Nein“ und den Schaltflächen Abbrechen, Zurück, Weiter und Starten.
Schritt Perioden: Anzahl Perioden „12 (monatlich)“ und zusätzliche Perioden für den Jahresabschluss = 1, mit Hinweis, dass die Anzahl später nicht mehr änderbar ist.
Schritt Abschreibung: Kontenwahl „Anlagesammelkonten für AfA verwenden“ (statt Wertberichtigungskonten) mit Hinweis, dass eine unterjährige Umstellung nicht möglich ist.
Schritt Abschluss mit Zusammenfassung: Regulärer Beginn 01.01.2027, Ordnungsbegriff 2027, 12 operative Buchungsperioden, 1 zusätzliche Abschlussperiode, Soll-Versteuerung und Anlagesammelkonten für die Abschreibungen. Die Schaltfläche Starten ist aktiv.
