Das Dashboard ist die Auskunfts- und Schaltzentrale zu einer Adresse (Interessent, Kunde, Lieferant). Im Kopf stehen die Adressdaten und die Ansprechpartner, darunter die Liste der Kontakte und Vorgänge der Adresse mit Filtern. Die Details zum markierten Eintrag werden im Detailbereich erfasst und bearbeitet. Über Schaltflächen und Datenklassenmenü lassen sich neue Kontakte oder Vorgänge anlegen, die Darstellung wählen und der 360° Blick öffnen.
Maske xRM Dashboard mit der Adresse „Arber, Sauerlach“ (Name Franz Arber, Gruppe KD, Straße Wagnergasse 12, DE 82054 Sauerlach, Telefon und E-Mail) und der Ansprechpartner-Liste (Schmidt, Arber, Meier). In der Eintragsliste stehen 16 Kontakte und Vorgänge der Adresse (z. B. Messekontakt, Präsentationstermin, Angebot ERP System mit CRM). Oben die Schaltflächen Neu, Datensatz aktualisieren, Filter zurücksetzen, Darstellung und 360° Blick. Unten der Detailbereich mit den Registern Details, Aktivitäten/Workflowhistorie, Checkliste/Fragenkatalog und Dokumente.
Der Ansprechpartner „Schmidt, Susanne“ (Buchhaltung, -150) ist gewählt. Die Eintragsliste ist auf den einen zugehörigen Eintrag „Akquisition“ (Art AKQ, Status Erledigt) gefiltert. Der Detailbereich ist für einen neuen Eintrag vorbereitet (Betreff leer, Ansprechpartner „Schmidt, Susanne | Buchhaltung“, Status „0 | Neu“, Bearbeiter und Ausführer Sage).
Register Aktivitäten/Workflowhistorie mit den Tabellen Aktivitäten und Workflowhistorie (Ausführer, Datum, Zustand, Nachfolger, Bemerkung). Beide sind leer und ausgegraut, da noch kein Eintrag gewählt ist.
