Übersichtsseite der xRM mit allen Kontakten und Vorgängen, bei denen der gewählte Benutzer Ausführer ist oder über den Workflow angefragt wurde. Die Liste lässt sich nach Ausführer, Fälligkeit und Status filtern. Zum markierten Eintrag können Betreff, Termin, Status, ABC-Einstufung und Notiz direkt bearbeitet werden. Über das Datenklassenmenü stehen weitere Funktionen wie Folgekontakte, E-Mail, Termin, Workflow oder Informationsmanager bereit.
Maske To-Do Liste mit den Filtern Ausführer („Sage | Sage“), Fälligkeit („Übersicht“) und Status ungleich sowie einer Liste mit 178 Einträgen (Spalten Workflow, Termin, Erfassung, Herkunft, Art, ABC, Bearbeiter, Betreff, Projektmappe, Status, Fälligkeit, Kontaktperson), darunter Einträge wie „Consulting“, „MCP-Test“, „Logo“ und viele „Lead: …“-Kontakte. Unten der Bereich Details (Betreff, Termin, Status, ABC) mit Notizfeld sowie Verwerfen und Speichern. Die Schaltflächen Details, Herkunft, Vorgang und CRM Controls… sind noch nicht aktiv.
Der erste Eintrag („Consulting“, Termin 15.10.2026, Projektmappe Peacock Ultra VGA 1280, Status 0 | Neu) ist markiert (Datensatz 1 von 178). Im Detailbereich stehen Betreff „Consulting“, Termin, Status „0 | Neu“ und die Notiz. Die Schaltflächen Details, Herkunft, Vorgang und CRM Controls… sind aktiv.
