Kampagnen sind die Grundbausteine des Lead- und Opportunitymanagements in xRM und dienen als Container: Eine Kampagne fasst Vertriebsphasen, eine Checkliste zur Schnellbewertung der Abschlusswahrscheinlichkeit und die zugehörigen Verkaufschancen (Opportunities) zusammen. In den Stammdaten werden Bezeichnung, Zeitraum, Ausführer, Status und Typ der Kampagne erfasst und Mitarbeiter sowie Vertriebsphasen zugeordnet.
Maske Kampagnen mit der Liste der sieben Kampagnen (Brexit, Büromöbel, E-RECHNUNG, ERP-System, FRÜHJAHRSAKTION, Handwerk, Vorlagekampagne) und den Spalten Bezeichnung, Von, Bis, Ausführer, Status und Typ. Unten das noch leere Register Grundlagen zur Neuanlage mit Von-Datum 24.10.2026, daneben die Register Mitarbeiter und Vertriebsphasen.
Kampagne „Brexit“ ist geladen (Datensatz 1 von 7): Von 01.01.2019, Bis 31.12.2020, Ausführer Sage | Sage, Status 10 | Neu, Typ 3 | Aktionen, Vorlage Nein. Im Feld Beschreibung steht „Planung und Beratung zum Brexit. Unterstützung bei allen Maßnahmen, Umsetzungsvorschläge.“
Register Grundlagen der Kampagne „Brexit“ mit Bezeichnung, Von, Bis und Ausführer links sowie Status, Typ und Vorlage rechts. Darunter das Feld Beschreibung.
Register Mitarbeiter der Kampagne „Brexit“: In der Tabelle ist ein Eintrag „* | Alle Benutzer“ hinterlegt. Darüber die Schaltfläche Löschen, darunter eine Zeile für einen weiteren Mitarbeiter.
Register Vertriebsphasen der Kampagne „Brexit“ mit fünf Phasen: Anschreiben potentieller Interessenten (Position 10, Wahrscheinlichkeit 1,00), Lösungspräsentation (20, 10,00), Angebot (30, 15,00), Nachverfolgung (40, 25,00) und Abschluss (50, 100,00). Weitere Spalten sind Phasenwechsel ab und Kontaktbestand ab (jeweils 0 | Neu). Oben die Schaltflächen Details und Löschen.
