Vertriebsphasen gehören immer genau zu einer Kampagne und gliedern den Verkaufsprozess ihrer Opportunities, etwa vom Erstkontakt bis zum Abschluss. Zu jeder Phase werden Bezeichnung, Position, Wahrscheinlichkeit und die Farbe in der Sales Pipeline erfasst sowie optional Kontaktvorlagen. Die Phasen können hier kampagnenübergreifend gepflegt werden.
Maske Vertriebsphasen im Neuanlage-Zustand (Datensatz 0 von 41): Oben die Liste mit den Spalten Kampagne, Bezeichnung, Position und Wahrscheinlichkeit, darunter leere Felder Kampagne, Bezeichnung, Position und Wahrscheinlichkeit sowie die Bereiche Phasenwechsel und Kontaktvorlagen.
Erste Vertriebsphase geladen (Datensatz 1 von 41): Kampagne „1 | Vorlagekampagne“, Bezeichnung Erstkontakt, Position 10, Wahrscheinlichkeit 2,00. Rechts Farbe Sales Pipeline sowie Phasenwechsel ab und Kontaktbestand ab (je 0 | Neu). Die Tabelle Kontaktvorlagen (Kontaktart, Reihenfolge, Zeitabstand) ist leer.
Das Datenklassenmenü ☰ ist geöffnet mit Neu, Löschen, Kampagne öffnen, Wiedervorlage, Listendruck/-export sowie den Untermenüs Listenexport und Einstellungen.
Bereich Grundlagen der Vertriebsphase „Erstkontakt“ der Vorlagekampagne mit Kampagne, Bezeichnung, Position (10) und Wahrscheinlichkeit (2,00). Rechts der Bereich Phasenwechsel, unten die leere Tabelle Kontaktvorlagen.
