Eine Opportunity (Verkaufschance) verbindet eine Adresse mit einer xRM-Kampagne und ordnet sie einer Vertriebsphase zu. Erfasst werden unter anderem Lead, Ansprechpartner, Status, Verantwortlicher, Termin, Chance und Forecast. Zusätzlich können Kontakte, Artikel mit Versionen und Belege (z. B. Angebote) zur Opportunity geführt werden. Aus der Opportunity lässt sich direkt ein Angebot erstellen.
Maske Opportunities im Neuanlage-Zustand (Datensatz 0 von 253): Liste mit den Spalten Kampagne, Bezeichnung, Adresse, Vertriebsphase, Status, Chance und Forecast, vor allem Einträge der FRÜHJAHRSAKTION. Darunter leere Felder Lead, Ansprechpartner, Bezeichnung, Kampagne und Vertriebsphase sowie Abschluss (Status Offen, Verantwortlicher Sage | Sage, Termin 24.10.2026) und Details.
Erste Opportunity geladen (1 von 253): Lead und Bezeichnung „Alfa-Systemhaus Ges mbH, Wien (EU m. UstID, EW)“, Kampagne 1 | Vorlagekampagne, Vertriebsphase 10 | Erstkontakt, Status Offen, Termin 01.04.2016, Chance 50,00, Forecast 573,60. Erfassungsdatum 01.04.2016. In der Symbolleiste sind Löschen, Herkunft und Angebot erstellen aktiv.
Das Datenklassenmenü ☰ ist geöffnet mit Neu, Löschen, Herkunft, Beziehungen…, Ranking Checklist öffnen, Angebot erstellen, Version kopieren, Informationsmanager, Dokument erstellen…, CRM Control Abfragen…, Memo, Wiedervorlage, Listendruck/-export sowie den Untermenüs Listenexport und Einstellungen.
Register Kontakte der Opportunity: Leere Tabelle mit den Spalten Erfassung, Betreff, Art, Bearbeiter, Ausführer, Status, Termin, Ansprechpartner und ABC. Oben Neu, Bearbeiten und Löschen.
Register Artikel mit einer Position der Version „Erste“: Artikel 00200050 „Stehleuchte“, Einzelpreis 167,23, Rabatt 2,00, Menge 7,00, Kundenpreis 167,23, Kundenrabatt 2,00 und Gesamtpreis 1.147,20.
Register Belege der Opportunity: Leere Tabelle mit den Spalten Version, Belegart, Belegnummer, Datum, Betrag (brutto), Betrag (netto) und Aktiv. Die Schaltflächen Bearbeiten, Schnellauskunft, Belegreferenz löschen und Angebot aktivieren sind ausgegraut.
